New-York, terre promise par les TWO BLACK EYES qui l’ont désignée, que la guerre opposant les sorciers aux humains manqua d’annihiler. La cosmopolite autrefois dévastée a été reconstruite pour briller deux fois plus fort, renaissant de ses cendres grâce à la magie que l’on a cru légende durant des milliers d’années. Sept covens règnent en maîtres sur la ville depuis deux siècles, trop obnubilés par leurs querelles intestines pour réaliser que ceux qu’ils dénigrent sont en train de s’organiser. Les humains, les red thieves et les wickeds ont en marre de courber l’échine et voudraient voir la roue tourner.

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